Σαφές σημάδι αλλαγής κλίματος εμπιστοσύνης αλλά και αναζήτησης εναλλακτικών πηγών τοποθέτησης αποταμιευτικών και επενδυτικών κεφαλαίων σε μια εποχή μηδενικών επιτοκίων καταθέσεων στην χώρα μας αποτελεί η αναγέννηση του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Ειδικότερα το 2019, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης αυξήθηκε σημαντικά κατά 17% και στο κλείσιμο του έτους διαμορφώθηκε στα 17 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στο τέλος του 2019 η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 29% από την αρχή του έτους και 3,3% από το προηγούμενο τρίμηνο, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 7,9 δισ. ευρώ.
Η αγορά των ΟΣΕΚΑ, αναλύεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Ομολογιακοί 37%, Μικτοί 23%, Μετοχικοί 18% και Funds ofFunds 14%. Η εφαρμογή του Κανονισμού ΑΚΧΑ 1131/2017, με την κατάργηση της κατηγορίας Διαχείρισης Διαθεσίμων, οδήγησε σε μερική ανακατάταξη στις κατηγορίες Χρηματαγοράς και Ομολογιακών. Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές ενεργητικών από την αρχή του έτους σημειώθηκαν:
– στους Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ Ελλάδος +94% σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής του Κανονισμού ΑΚΧΑ
– στην κατηγορία των Ελληνικών Μετοχικών ΟΣΕΚΑ +68%,
– στις μικρότερες κατηγορίες ΟΣΕΚΑ Σύνθετοι – Absolute Return +90% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη +78%.
Το ενεργητικό των ΟΕΕ (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) που διαχειρίζονται μέλη της ΕΘΕ σημείωσε αύξηση 29,5% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε 73,55 εκ.ευρώ.
Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων από τα μέλη της ΕΘΕ αυξήθηκε κατά 20,35% κατά τη διάρκεια του 2019 και διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους σε 6.677 εκ.ευρώ.
Στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, η απορρόφηση της GRIVALIA Properties από την Τράπεζα EUROBANK οδήγησε σε μείωση του συνολικού ενεργητικού του κλάδου, ο οποίος με τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 30/6/2019 καταγράφει σύνολο επενδύσεων σε ακίνητα 2.384 εκ.ευρώ. Το 2019 εισήλθαν στον κλάδο δύο νέες ΑΕΕΑΠ, η Orilina Properties και η NovalProperty, οι οποίες προστέθηκαν και στα μέλη της ΕΘΕ.
