ΟΙ Η.Π.Α. στην κορυφή της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς και το 2018

H ασφαλιστική αγορά των Η.Π.Α. παραμένει και το 2018 η μεγαλύτερη στον κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση World Insurance: the freat pivot east continues της Swiss Re, καταλαμβάνοντας το 28,29% της παγκόσμιας αγοράς.

Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελείται από τρεις ενότητες:

1. στην πρώτη παρατίθενται τα highlights της συγκεκριμένης αγοράς για το 2018,

2. στη δεύτερη παρουσιάζονται παραγωγικά στοιχεία (top 5s εταιρειών και συνόλου αγοράς) στους κλάδους ασφαλίσεων Ζωής και ασφαλίσεων κατά Ζημιών και

3. στη τρίτη παρατίθενται χρήσιμοι σύνδεσμοι που αφορούν σε θεσμικά και κλαδικά/προïοντικά θέματα της συγκεκριμένης αγοράς .

Αναλυτικά

1. Ηighlights 2018

H παραγωγή του κλάδου Ζωής υπερβαίνει το 20% του παγκόσμιου συνόλου, ενώ στους κλάδους ασφαλίσεων κατά Ζημιών είναι κυρίαρχος με ποσοστό που αγγίζει το 40% του αντίστοιχου συνόλου. Η ασφαλιστική διείσδυση υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο (7,14%), ενώ η ασφαλιστική πυκνότητα ανέρχεται στα 4.481$, ποσό πολλαπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Highlights 2018

Παραγωγή ασφαλίστρων (σε εκ. $ Η.Π.Α.)
Συνολικά % παγκόσμιας αγοράς Παγκόσμια κατάταξη	1.469.375 28,29% #1η θέση#
Ασφαλίσεις Ζωής (καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) % παγκόσμιας αγοράς Παγκόσμια κατάταξη	563.391 21,04% #1η θέση#
Aσφαλίσεις κατά Ζημιών (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) % παγκόσμιας αγοράς Παγκόσμια κατάταξη	875.984 36,91% #1η θέση#
Ασφαλιστική διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)
Συνολικά Παγκόσμιος μ.o. Παγκόσμια κατάταξη	7,14% 6,09% #17η θέση#
Ζωή	2,88%
Γενικοί Κλάδοι	4,26%
Ασφαλιστική πυκνότητα (κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε $ Η.Π.Α.)
Συνολικά Παγκόσμιος μ.ο. Παγκόσμια κατάταξη	4.481 682 #12η θέση#
Ζωή	1.810
Γενικοί Κλάδοι	2.672

Πηγή: Swiss Re, Sigma Series 3/2019, World Insurance: the freat pivot east continues

2. Παραγωγικά στοιχεία 2018

Κλάδος Ζωής

Τη πρώτη θέση καταλαμβάνουν

στις ασφαλίσεις Ζωής το Northwestern Mutual Group με μερίδιο αγοράς 6,48%,

στις ασφαλίσεις συντάξεων το American International Group με 6,59%,

ενώ στο σύνολο του κλάδου Ζωής στη πρώτη θέση βρίσκεται το Metropolitan Group με 10,94%.

(αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 2α, 2β και 2γ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α: Aσφαλίσεις Ζωής

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5 ΝΟRTHWESTERN MUT GRP

NEW YORK LIFE GRP

METROPOLITAN GRP

LINCOLN NATL GRP

PRUDENTIAL OF AMERICA GRP

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

11.279.801.822

11.053.776.227

10.767.180.668

9.651.117.072

9.642.360.389

174.072.717.982 6,48

6,35

6,19

5,54

100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2β: Ασφαλίσεις Συντάξεων

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5 AMERICAN INTL GRP

JACKSON NATL GRP

LINCOLN NATL GRP

PRUDENTIAL OF AMERICA GRP

NATIONWIDE CORP GRP

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

19.849.362.412

19.823.879.577

18.820.180.813

16.033.502.152

15.601.991.331

300.95.430.300 6,59

6,25

5,33

5,18

100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2γ: Σύνολο Ασφαλίσεων Ζωής (Ζωή, Συντάξεις, Υγεία,, Ατύχημα, Λοιπές Κατηγορίες)

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5 METROPOLITAN GRP

UNNITEDHEALTH GRP

PRUDENTIAL OF AMERICA GRP

EQUITABLE HOLDINGS INC GRP

CVS GRP

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

103.431.622.851

59.506.468.130

57.880.357.372

44.815.416.294

37.116.267.776

945.254.860.419 10,94

6,30

6,12

4,74

3,93

100,00

Πηγή: NAIC, Life/Fraternal Market Share report (PDF)

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Τη πρώτη θέση καταλαμβάνουν

στις ασφαλίσεις Κατοικιών το State Farm Group με μερίδιο αγοράς 17,97%,

στις ασφαλίσεις Iατρικής Αστικής Ευθύνης το Berkshire Hathaway Group με 17,97%,

στις ασφαλίσεις Παροχών Εργαζομένων το Τravelers Group με 7,50%,

στις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης (εκτός ιατρικής) το Chubb Ltd Group με 8,69%,

στις ασφαλίσεις Οχημάτων ΙΧ το State Farm Group με 16,14%,

στις ασφαλίσεις Οχημάτων ΔΧ το Progressive Group με 12,36%,

ενώ στο σύνολο του κλάδων Ασφαλίσεων κατά Ζημιών στη πρώτη θέση βρίσκεται το State Farm Group με 9,27% (αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 2δ, 2ε, 2στ, 2ζ, 2η, 2θ και 2ι).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2δ: Ασφαλίσεις κατοικιών

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5 STATE FARM GRP

ALLSTATE INS GRP

UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP

LIBERTY MUT GRP

FARMERS INS GRP

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

18.698.346.990

8.723.237.606

6.835.803.795

6.745.863.809

5.943.814.279

104.037.473.266 17,97

8,38

6,57

6,48

5,71

100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ε: Ασφαλίσεις Ιατρικής Αστικής Ευθύνης

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5 BERKSHIRE HATHAWAY GRP

DOCTORS CO GRP

CNA INS GRP

PROASSURANCE CORP GRP

COVERYS GRP

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

1.660.141.574

715.890.147

559.454.880

490.242.018

488.000.946

9.668.357.483 17,17

7,47

5,79,

5,07

5,05

100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2στ Ασφαλίσεις Παροχών (Επιδομάτων) Εργαζομένων

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5 TRAVELERS GRP

HARTFORD FIRE & GAS CORP

ZURICH INS GRP

LIBERTY MUT GRP

CHUBB LTD GRP

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

4.211.528.800

3.365.297.798

2.640.320.129

2.447.305.755

2.430.117.636

56.145.956.911 7,50

5,99

4,70

4,36

4,33

100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ζ: Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης (εκτός ιατρικής)

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5 CHUBB LTD GRP

AMERICAN INTL GRP

ASSURANT INC GRP

TRAVELERS GRP

LIBERTY MUT GRP

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

6.992.401.000

4.096.180.363

4.032.991.194

3.912.180.304

3.501.902.751

80.488.383.641 8,69

5,09

5,01

4,86

4,35

100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2η: Ασφαλίσεις Οχημάτων ΙΧ

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5 STATE FARM GRP

BERKSHIRE HATHAWAY GRP

PROGRESSIVE GRP

ALLSTATE INS GRP

UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

40.878.781.217

34.892.003.836

31.025.771.905

23.626.742.688

15.231.169.153

253.238.099.905 16,14

13,78

12,25

9,33

6,01

100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2θ: Ασφαλίσεις Οχημάτων ΔΧ

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5 PROGRESSIVE GRP

TRAVELERS GRP

LIBERTY MUT GRP

NATIONWIDE CORP GRP

ΟLD REPUBLIC GRP

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

5.578.099.387

2.798.420.481

1.888.125.510

1.673.431.307

1.613.671.136

45.142.855.499 12,36

6,20

4,18

3,71

3,57

100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ι: Σύνολο Ασφαλίσεων κατά Ζημιών

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5 STATE FARM GRP

BERKSHIRE HATHAWAY GRP

PROGRESSIVE GRP

LIBERTY MUT GRP

ALLSTATE INS GRP

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

65.627.585.590

46.106.971.139

39.222.879.284

35.600.051.448

35.025.902.893

708.088.093.300 9,27

6,51

5,54

5,03

4,95

100,00

Πηγή: NAIC, Property/Casualty Market Share report (PDF)

ΟΙ Η.Π.Α. στην κορυφή της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς και το 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Highlights 2018

Παραγωγή ασφαλίστρων (σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Συνολικά

% παγκόσμιας αγοράς

Παγκόσμια κατάταξη

1.469.375

28,29%

#1η θέση#

Ασφαλίσεις Ζωής (καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα)

% παγκόσμιας αγοράς

Παγκόσμια κατάταξη

563.391

21,04%

#1η θέση#

Aσφαλίσεις κατά Ζημιών (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα)

% παγκόσμιας αγοράς

Παγκόσμια κατάταξη

875.984

36,91%

#1η θέση#

Ασφαλιστική διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)

Συνολικά

Παγκόσμιος μ.o.

Παγκόσμια κατάταξη

7,14%

6,09%

#17η θέση#

Ζωή

2,88%

Γενικοί Κλάδοι

4,26%

Ασφαλιστική πυκνότητα (κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε $ Η.Π.Α.)

Συνολικά

Παγκόσμιος μ.ο.

Παγκόσμια κατάταξη

4.481

682

#12η θέση#

Ζωή

1.810

Γενικοί Κλάδοι

2.672

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α: Aσφαλίσεις Ζωής

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5

ΝΟRTHWESTERN MUT GRP

NEW YORK LIFE GRP

METROPOLITAN GRP

LINCOLN NATL GRP

PRUDENTIAL OF AMERICA GRP

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

11.279.801.822

11.053.776.227

10.767.180.668

9.651.117.072

9.642.360.389

174.072.717.982

6,48

6,35

6,19

5,54

5,54

100,00

A/A

Εταιρεία

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $

% αγοράς

1

2

3

4

5