H ασφαλιστική αγορά του Η. Βασιλείου το 2018 σύμφωνα με την έκθεση World Insurance: the great pivot east continues της Swiss Re, κατέλαβε την τέταρτη θέση παγκοσμίως, κατέχοντας το 6,48% της παγκόσμιας αγοράς, ενώ βρίσκεται στην πρώτη θέση της ευρωπαικής ασφαλιστικής αγοράς.
Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελείται από δύο ενότητες:
1. στην πρώτη παρατίθενται τα highlights της συγκεκριμένης αγοράς για το 2018 και
2. στη δεύτερη παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σύμφωνα με την έκθεση UK Insurance & Long Savings/Key Facts της Ένωσης Βρετανικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΑΒΙ/Association of British Insurers) του Δεκεμβρίου 2019.
Αναλυτικά
1. Ηighlights 2018
H παραγωγή του κλάδου Ζωής ανήλθε στο 8,35% του παγκόσμιου συνόλου και στους κλάδους ασφαλίσεων στο 4,26% του αντίστοιχου συνόλου. Η ασφαλιστική διείσδυση υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο (10,61%), ενώ η ασφαλιστική πυκνότητα ανέρχεται στα 4.503$, ποσό πολλαπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 1).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
-
Παραγωγή ασφαλίστρων(σε εκ. $ Η.Π.Α.) Συνολικά% παγκόσμιας αγοράς Παγκόσμια κατάταξη
336.510
6,48%
#4#
Ζωή (καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα)% παγκόσμιας αγοράς Παγκόσμια κατάταξη
235.501
8,35%
#4#
Γενικοί Κλάδοι (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα)% παγκόσμιας αγοράς Παγκόσμια κατάταξη
101.009
4,26%
#5#
Ασφαλιστική διείσδυση
(% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)
ΣυνολικάΠαγκόσμιος μ.o. Παγκόσμια κατάταξη
10,61%
6,09%
#6#
Ζωή 8,32%
Γενικοί Κλάδοι 2,29%
Ασφαλιστική πυκνότητα(κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε $ Η.Π.Α.) ΣυνολικάΠαγκόσμιος μ.ο. Παγκόσμια κατάταξη
4.503
682
#11#
Ζωή 3.532
Γενικοί Κλάδοι 971
Πηγή: Swiss Re, Sigma Series 3/2109, World Insurance: the great pivot east continues
2. Η ακτινογραφία της αγοράς
2.1 Oικονομικά στοιχεία
Η ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της οικονομικής ζωής της χώρας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη και στην ευημερία του πληθυσμού (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
|
Εταιρείες |
Στην ασφαλιστική αγορά της χώρας δραστηριοποιούνται 1259 εταιρείες, εκ των οποίων 332 στους κλάδους Ζωής & Υγείας, και 927 στος κλάδους κατά Ζημιών. |
|
Εργαζόμενοι |
Στην ασφαλιστική βιομηχανία απασχολούνται 307.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 113.600 σε σχέση εξηρτημένης εργασίας και 193.400 ως συνεργάτες σε επιμέρους τομείς . |
|
Επενδύσεις |
Οι επενδύσεις της ασφαλιστικής βιομηχανίας το 2017 ανήλθαν σε 29,1 δισ. λίρες. |
|
Φόροι |
Η ασφαλιστική αγορά κατέβαλε 11,8 δισ. λίρες υπό μορφή φόρων στο κράτος (στοιχεία 2014). |
|
Απάτη |
Το 2018 αποκαλύφτηκαν 98.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης ύψους 1,18 δισ. λιρών (μείωση κατά 6% έναντι του 2017), εκ των οποίων 54.000 περιπτώσεις (ύψους 628 εκ. λιρών) αφορούσαν απάτες στον κλάδο αυτοκινήτου και 19.000 περιπτώσεις (ύψους 416 εκ. λιρών) σε επιμέρους κλάδους της αστικής ευθύνης. |
|
Κανάλια διανομής |
Κλάδος Ζωής & Υγείας-71% ανεξάρτητα δίκτυα,
-9% δίκτυα αποκλειστικής συνεργασίας, -20% προσωπική έρευνα. Κλάδοι κατά Ζημιών -33% ανεξάρτητα δίκτυα, -3% δίκτυα αποκλειστικής συνεργασίας, -8% τρτάπεζες, -48% direct πωλήσεις, -8% λοιποί. |
2.2 Ασφαλιστικά στατιστικά
Yψηλή διείσδυση/αποδοχή και υψηλές αποζημιώσεις αποτελούν τα χαρακτηριστικά της βρετανικής ασφαλιστικής αγοράς (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 3).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
| Νοικοκυριά & Ασφάλιση | Υπάρχουν 26,5 εκ. νοικοκυριά εκ των οποίων έχουν-20 εκ. ασφάλιση αυτοκινήτου,
-16,5 εκ. ασφάλιση ακινήτου (κτίριο), -19,3 εκ. ασφάλιση περιεχομενου, -2,8 εκ. εξασφάλιση υποθήκης, -1,6 εκ. ασφάλιση υγείας, -4,8 εκ. Ισόβιο ασφάλιση, -0,6 εκ. απλή ασφάλιση, -0,2 εκ. ασφάλιση προστασίας εισοδήματος. |
| Κλάδοι κατά Ζημιών | |
| Ασφάλιση αυτοκινήτου | -μέσος όρος ασφαλίστρου 468 λίρες (στοιχεία 3ου τριμήνου 2019),-μέσος όρος υλικής ζημίας 3.082, μέσος όρος για σωματικές βλάβες 10.454 λίρες,
-δεκτό το 98,4% των υποβληθεισών αιτήσεων αποζημίωσης, -πληρωμή σε καθημερινή βάση 29 εκ. λιρών για αποζημιώσεις. |
| Ασφάλιση περιουσίας (κτίριο & περιεχόμενο) | -μέσος όρος ασφαλίστρου 315 λίρες (στοιχεία 3ου τριμήνου 2019)-δεκτό το 82,8% ων υποβληθεισών αιτήσεων αποζημίωσης
-πληρωμή σε καθημερινή βάση 17 εκ. λιρών για αποζημιώσεις |
| Ταξειδιωτική ασφάλιση |
το 2018 πληρώθηκαν 399 εκ. λίρες για 498.000 περιπτώσεις, εκ των οποίων τα 209 εκ. αφορούσαν περιπτώσεις επείγουσας μεταφοράς και τα 145 εκ. περιπτώσεις ακυρώσεων/καθυστερήσεων, ενώ έγινε δεκτό το 87,6% ων υποβληθεισών αιτήσεων αποζημίωσης. |
| Ασφάλιση ιατρικών εξόδων | Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της συγκεκριμένης κατηγορίας ανήλθαν το 2018 σε 4,7 δισ. λίρες, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν κατά μέσο όρο 7 εκ. λίρες ημερησίως για αποζημιώσεις. |
| Ασφάλιση αστικής ευθύνης | πληρωμή κατά μέσο όρο 5,9 εκ. λιρών για αποζημιώσεις σε επιμέρους κλάδους. |
| Ασφάλιση πιστώσεων | τα συμβόλαια σε ισχύ της συγκεκριμένης κατηγορίας ανήλθαν σε 13.727, ενώ η ασφαλιστιές εταιρείες κατέβαλαν κατά μέσο όρο ημερησίως 690 χιλ. λίρες για αποζημιώσεις. |
| Ασφάλιση κατοικιδίων | οι ασφαλισμένοι της συγκεκριμένης ακτηγορίας ανήλθαν σε 3,6 εκ., ενώ ο μέσος όρος ζημίας ανήλθε σε 793 λίρες. |
| Προιόντα προστασίας | |
| Ισόβιες & ασφαλίσεις, ασφαλίσεις προστασίας εισοδήματος, σοβαρών ασθενειών, ομαδικές | -5,3 δισ. λίρες καταβλήθηκαν σε 189.000 ασφαλισμένους (κατά μέσο όρο 14,5 εκ. λίρες ημερησίως),-δεκτό το 98% ων υποβληθεισών αιτήσεων αποζημίωσης,
-11,6 εκ. ασφαλισμένοι με ομαδικά ασφαλιστήρια, εκ των οποίων 8,56 εκ. με κάλυψη ασφάλιση ζωής. |
| Ασφαλίσεις συνταξιοδότησης | |
| Οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται μέσα από ευρείαα γκάμα συνταξιοδοτικών προγραμμάτων παντός τύπου (ατομικά, ομαδικά, εργοδοτικά [επαγγελματικά ταμεία], σταθερής & μεταβλητής απόδοσης κλπ.).Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν καταστήσει την αγορά εργασίας περισσότερο ελαστική/ευέλικτη, στυντελούν στην περαιτέρω »ιδιωτικοποίηση» του συνταξιοδοτικού συστήματος. | |
Πηγή: ABI, UK Insurance & Long Savings Key Facts, December 2019
